Conseil indépendant en gestion de patrimoine
Prenez de la hauteur sur votre patrimoine.
Basé à Besançon, Platinium Patrimoine accompagne particuliers, dirigeants, professions libérales et expatriés dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine, partout en France et au-delà des frontières.
✓ Premier échange confidentiel et sans engagement
47° 14′ N06° 01′ E
Prendre de la hauteur.
Choisir sa trajectoire.
Mentions réglementaires
Vos ambitions, notre point de départ
Quel cap souhaitez-vous donner à votre patrimoine ?
Chaque stratégie commence par une intention. Nous mettons la technicité au service de ce qui compte réellement pour vous.
Maîtriser ma fiscalité
Identifier les leviers adaptés à votre situation, sans jamais perdre de vue vos objectifs de long terme.
Explorer cet objectif ↗︎Valoriser mes placements
Construire une allocation cohérente avec votre horizon, votre sensibilité au risque et vos projets.
Explorer cet objectif ↗︎Structurer mon patrimoine pro
Faire dialoguer patrimoine privé, entreprise, trésorerie, protection et transmission.
Explorer cet objectif ↗︎Préparer ma retraite
Anticiper vos revenus futurs et transformer l’épargne d’aujourd’hui en liberté pour demain.
Explorer cet objectif ↗︎Transmettre mon patrimoine
Organiser la transmission avec clarté pour protéger vos proches et respecter vos intentions.
Explorer cet objectif ↗︎Investir dans l’immobilier
Arbitrer sereinement entre rendement, financement, fiscalité et qualité patrimoniale du projet.
Explorer cet objectif ↗︎✚ Une expertise transfrontalière
Vous êtes frontalier franco-suisse ?
Faites converger fiscalité, retraite, placements et projets de vie des deux côtés de la frontière.
Notre méthode
La complexité financière,
rendue lisible.
Une démarche structurée, transparente et profondément humaine pour vous permettre de décider en confiance.
- 01
Écouter
Comprendre votre situation, vos priorités et vos projets de vie.
- 02
Analyser
Porter un regard global sur les dimensions patrimoniales, fiscales et professionnelles.
- 03
Construire
Élaborer une stratégie claire, personnalisée et compréhensible.
- 04
Accompagner
Suivre les décisions et adapter la stratégie dans la durée.
L’expertise à visage humain
Des expertises complémentaires,
une même exigence.
Chaque stratégie patrimoniale mobilise de la technicité, de la rigueur et une parfaite maîtrise du cadre réglementaire. Notre équipe réunit ces compétences pour vous offrir un accompagnement fluide, humain et inscrit dans la durée.
01Ingénieure Patrimoniale
Zahra RENAUD
02Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paul GIRARD-CLAUDON
Responsable Réglementaire
Nacera SELLOUM
Responsable Conformité
Julia PERNOT
« La confiance se construit aussi avec celles et ceux qui veillent, chaque jour, à la qualité de votre accompagnement. »
Une exigence différente
Pourquoi choisir un cabinet indépendant ?
Vous d’abord
Une stratégie construite à partir de votre situation et non d’un produit à placer.
Une vision ouverte
Une sélection de solutions auprès de partenaires reconnus, selon l’adéquation à vos besoins.
Une lecture globale
Fiscalité, placements, immobilier, famille et entreprise réunis dans une même réflexion.
Le temps long
Un accompagnement qui évolue avec vos projets, votre vie et l’environnement économique.
Dirigeants & professions libérales
Votre patrimoine professionnel mérite une stratégie d’ensemble.
Votre entreprise est souvent le premier actif de votre patrimoine. Nous faisons dialoguer enjeux professionnels et objectifs personnels pour préparer chaque étape avec méthode.
Parler de mon patrimoine professionnelProches de vos projets
Depuis Besançon, à vos côtés partout en France.
La proximité ne se mesure pas en kilomètres.
Platinium Patrimoine vous accompagne à domicile ou à distance avec la même disponibilité et la même exigence. Particuliers, dirigeants, professions libérales et expatriés bénéficient d’un suivi personnel, où qu’ils se trouvent.
Une architecture ouverte, sans compromis
Des partenaires de référence,
sélectionnés avec exigence.
Nous sélectionnons des maisons reconnues pour la solidité de leur expertise, la qualité de leurs solutions et leur capacité à répondre avec précision aux enjeux de chaque client.
Une sélection indépendante, construite selon vos objectifs, jamais selon un catalogue imposé.
Éclairages patrimoniaux
Comprendre avant de décider.
Donations et successions : quelles évolutions anticiper ?
Lire l’analyse →Préparer sa retraite : les décisions qui ne peuvent pas attendre
Lire le guide →Trésorerie d’entreprise : trouver le juste équilibre
Lire le décryptage →Questions fréquentes
Avant notre
premier échange.
Des réponses simples aux premières questions que vous pouvez vous poser.
01Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?+
Pour prendre du recul sur l’ensemble de votre situation et coordonner vos décisions fiscales, financières, immobilières, familiales et professionnelles autour d’une même stratégie.
02À partir de quel niveau de patrimoine peut-on être accompagné ?+
L’accompagnement dépend moins d’un seuil unique que de la complexité de votre situation et de vos projets. Les conditions d’accès et d’honoraires sont précisées lors du premier échange.
03Comment se déroule le premier rendez-vous ?+
Ce premier échange confidentiel sert à comprendre votre situation, vos priorités et vos questions. Il permet de définir si, et comment, le cabinet peut vous accompagner.
04Le cabinet est-il indépendant ?+
Platinium Patrimoine se présente comme un cabinet indépendant et s’appuie sur une sélection de partenaires. Le périmètre réglementaire et les modes de rémunération sont détaillés dans les documents d’entrée en relation.
05Accompagnez-vous les dirigeants et professions libérales ?+
Oui. Le cabinet accompagne notamment les sujets de trésorerie, protection du dirigeant, retraite, structuration et transmission d’entreprise.
06Accompagnez-vous les frontaliers franco-suisses ?+
Oui. Le cabinet intervient auprès des frontaliers sur leurs problématiques patrimoniales, fiscales et de retraite entre la France et la Suisse.
07Peut-on être accompagné à distance ?+
L’accompagnement peut être envisagé au cabinet, à domicile ou à distance selon votre situation et votre localisation.
08Quels sont les frais liés à l’accompagnement ?+
Les honoraires et éventuelles rémunérations sont présentés de manière transparente avant tout engagement, en fonction de la mission retenue.
Un premier pas, simplement
Commençons par
faire le point.
Un échange pour comprendre votre situation, clarifier vos objectifs et identifier les sujets qui méritent votre attention.
★★★★★5,0/515 avis Google · relevé le 11 août 202603 81 51 31 23Premier échange confidentiel et sans engagement